オーダーメイドの資産運用を個別に応援するサービスです。当社の得意専門領域の一つとして自信を持って提供しております。経済・金融の主な指標、預貯金、株式、債権、投資信託、ＦＸなどの金融商品の特徴を考慮して、資産形成と運用の方法やマネーポートフォリオなどのプランを提供します。提携先である各証券会社の取扱う金融商品等をベースに、ベストな金融資産設計を致します。

私たちの家庭財産に大きな役割を占める不動産。マイホームの取得、不動産の売却や有効活用について、不動産に関する法律知識や税金などを考慮したプランを提供します。提携先の不動産鑑定士、公認会計士及び土地有効利用専門会社等と共により良い不動産運用を設計致します。

幸せな人生を自らの力で切り拓く。良き家庭人・良き社会人・良き会社員として、笑顔と感謝の気持ちで生活できる。ライフプランセミナーやライフプランシミュレーションでそんな自己実現を応援します。ＦＰ専門会社のＦＰスタッフによる最も重要なカテゴリーです。

私達の周りには家計や企業経営を妨げる多くのリスクが潜んでいます。そのリスクに囲まれて暮らしているといっても過言ではありません。保険がリスクヘッジの一つの手段である以上はリスクの分析、把握をしなければ目的に合った保険を準備することはできません。そのリスク管理をサポートするのが生命保険、損害保険です。当社はオーダーメイドの保険設計をご提案いたします。提携生損保代理店と共によりライフプランにあった保険設計を致します。

専門性の高い公認会計士、税理士によりオーダーメイドの税優遇措置の御提案をさせて頂きます。

いつかは自分や家族に訪れる相続。誰が相続人か、その相続分や遺言のことなど法律知識のほかに、相続税計算の仕組みや贈与など、相続発生前にも活かせるプランを提供します。